【一文看懂半导体板块2024】10只美股半导体概念股、5只半导体ETF

半导体股 2024|半导体技术是各大企业的基础,科技创新需要大量半导体。本文会深入解析半导体的基本特性,以及半导体在全球市场中的角色和增长趋势。

GOFIRE也为大家整理了10只必知的半导体美股、5只半导体ETF。半导体ETF是指拥有一篮子半导体股票的ETF上市基金,可以让你成为众多半导体企业的股东。

目录

甚麽是半导体?

半导体(Semiconductor)是具有特殊物理性质的材料,特点是导电能力位於导体和绝缘体之间。

随着温度的不同,半导体的导电率也不同,即半导体导电率是可控的。

半导体例子:硅、矽、锗、砷等。

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半导体值得投资吗?

由於半导体的导电率可控,所以半导体的用途非常广泛,包括:

  1. 在电子设备中扮演关键角色,例如电脑、手机、电视、汽车和飞机等
  2. 在各种科技中也有关键作用,例如人工智能AI、自动驾驶技术、物联网IoT、集成电路IC晶片等

根据Statista市场研究,上图时近二十年的全球半导体市场规模发展图。

全球半导体市场在2022年达到了5220亿美元,预计未来将以6.6%的年复合增长率持续扩大。

半导体发展迅速的主因是:很多先进技术如人工智能AI、自动驾驶等都需要大量半导体。

例子1:AI算法需要大量的计算能力、数据储存,所以需要更强大的半导体支持。

例子2:为应对复杂的驾驶任务,自动驾驶技术需要高性能的由半导体组合的感测器和处理器。

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GOFIRE为大家整理了10只美股半导体概念股,以及5只半导体ETF:

10只半导体概念股

10只半导体概念股(股票代号):

  1. Nvidia / 辉达 (NVDA)
  2. TSMC / 台湾积体电路制造股份有限公司 (TSM)
  3. Broadcom / 博通 (AVGO)
  4. Samsung / 三星电子 (005930.KS)
  5. ASML / 艾司摩尔 (ASML)
  6. AMD / 超微 (AMD)
  7. Texas Instruments / 德州仪器 (TXN)
  8. Intel / 英特尔 (INTC)
  9. Qualcomm / 高通公司 (QCOM)
  10. Applied Materials / 应用材料 (AMAT)

10只半导体美股比较表

美股代号市值/美元今年股价股息率
NVDA11340亿+218%0.035%
TSMC510亿+24%1.98%
AVGO373亿+61%2.00%
005930.KS372亿+27%2.05%
ASML270亿+20%0.94%
AMD181亿+72%0
TXN165亿+10%2.67%
INTC142亿+25%1.47%
QCOM137亿+13%2.56%
AMAT114亿+39%0.91%
资料整理截至2023/07

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半导体股1:辉达Nvidia

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  • Nvidia(辉达)美股代号:NVDA
  • Nvidia 是一家专注於视觉计算技术的公司
  • Nvidia 制造的图形处理单元 (GPU) 在游戏和专业市场中占有主导地位,并在数据中心和汽车市场中快速增长
  • Nvidia 在2023年的主要发展重点是扩大其在人工智能AI和资料中心的业务
  • 该公司正在开发新的GPU技术,以提高数据中心的运算效能并支持更复杂的AI应用
  • Nvidia 也在自动驾驶车辆的发展上扮演重要角色
  • 该公司的自驾车技术,如Drive平台,正在被越来越多的汽车制造商采用,预计在未来几年内将有更多的自驾车上路

半导体股2:台积电TSM

按此查看台积电TSM即时股价

  • 台积电 全名是 台湾积体电路制造公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.),美股代号:TSM
  • 台积电 是全球最大的专业积体电路制造服务供应商
  • 该公司提供的服务包括矽晶圆制造和测试,以及设计、制造、封装等服务
  • 台积电 继续扩大其生产能力以满足全球半导体需求的增长,并将在全球多地设立新的生产基地
  • 台积电 正在进一步提升其制程技术,并将继续推进5奈米、3奈米等先进制程的研发和量产

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半导体股3:博通Broadcom

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  • 博通 (Broadcom) 美股代号:AVGO
  • 博通 (Broadcom) 是一家全球领先的半导体解决方案供应商
  • Broadcom 专门为有线通信,无线通信,企业存储和工业市场提供产品
  • Broadcom 在2023年进行了对VMware的收购,这将有助於Broadcom进一步扩大其在基础设施软体市场的影响力,并为公司的未来发展开创新的增长机会

半导体股4:三星Samsung

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  • 三星电子Samsung 股票代号:005930.KS
  • 三星电子 是一家总部位於韩国的跨国公司,是全球最大的消费电子制造商和半导体制造商之一
  • 2021年,三星电子在Interbrand全球品牌排行榜中名列第五位,连续第十年进入世界品牌前十强
  • 三星 的业务策略主要是通过创新和技术领先来保持其在全球市场的领先地位
  • 三星 还通过多元化其产品组合来降低风险,并通过全球供应链来确保其产品的高效生产和分销

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半导体股5:艾司摩尔ASML

按此查看ASML即时股价

  • ASMLHolding N.V.(艾司摩尔)美股代号:ASML
  • ASML 是一家荷兰公司,专门生产光刻设备,这些设备对於现代半导体制造过程至关重要
  • ASML 的产品被全球的半导体制造商广泛使用,以制造晶片
  • ASML 在业务策略上的主要焦点是保持其在光刻技术领域的领导地位
  • 该公司的研发策略集中在开发新的和改进现有的光刻技术,以满足半导体制造商对更小,更快,更能效的晶片的需求
  • ASML 也在寻求扩大其产品组合,并进入新的市场领域,例如使用新的光源和光学系统的光刻技术

半导体股6:超微AMD

按此查看AMD即时股价

  • 超微半导体公司(Advanced Micro Devices, Inc.)美股代号:AMD
  • AMD 是一家高性能和自适应计算的领导者,其产品和服务有助於解决世界上最重要的挑战
  • 该公司的技术推动了数据中心、嵌入式、游戏和PC市场的未来
  • 2023年,超微的EPYC处理器现在已经为Google Cloud上的SAP应用程序提供动力,拥有出色的性能和能源效率
  • AMD 还推出了全球最大的基於FPGA的自适应SoC,用於仿真和原型制作
  • 以上发展显示了AMD在推动高性能和自适应计算技术方面的创新力量

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半导体股7:德州仪器TXN

按此查看德州仪器TXN即时股价

  • Texas Instruments(德州仪器)美股代号:TXN
  • 德州仪器 是一家全球半导体公司,专门生产模拟IC和嵌入式处理器
  • 该公司的产品应用於各种市场,包括工业、汽车、个人电子、通信设备和企业系统等
  • 德州仪器 在2021年宣布了其扩大生产能力的计划
  • 该公司将在德州Sherman建设新的300毫米半导体晶圆制造厂,以满足工业和汽车市场的长期需求增长
  • 德州仪器公司 还计划在2023年初开始在犹他州Lehi的新收购厂房LFAB生产

半导体股8:英特尔Intel

按此查看英特尔Intel即时股价

  • 英特尔(Intel)美股代号:INTC
  • 英特尔 是全球最大的半导体公司之一,专注於设计和制造先进的数位技术平台
  • 该公司的产品组合包括微处理器、晶片组、板卡、系统和软体
  • 英特尔 的产品广泛应用於各种数位设备,如桌面和笔记本电脑、伺服器、超级电脑、移动设备和物联网设备
  • 在2023年,英特尔推出了新的7纳米制程技术”Meteor Lake”,提升了效能和能效
  • 为了满足全球对半导体的需求,该公司在美国和欧洲增加了生产设施
  • 英特尔 将更多的研发资源投入到人工智能AI和边缘运算的技术上,并与多家公司进行了合作,投资於新的技术和创新项目,以保持其在半导体市场的领先地位

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半导体股9:高通Qualcomm

按此查看高通Qualcomm即时股价

  • 高通公司(Qualcomm)美股代号:QCOM
  • 高通 是一家专注於无线通信技术创新的美国公司
  • 高通 的主要业务包括无线电频集成电路的设计和销售,以及相关软件许可和技术研发
  • 该公司拥有大量无线通信专利,并透过许可这些专利来获得收入
  • 在2023年,高通公司进一步强化了其人工智能AI能力,并推出了新的Snapdragon移动平台,以提供更强大的处理能力和更高效的能源使用
  • 该公司也与Facebook(Meta)和索尼(Sony)进行了深度合作,以推动虚拟和扩增实境技术的发展

半导体股10:AMAT

按此查看AMAT即时股价

  • 应用材料公司(Applied Materials)美股代号:AMAT
  • AMAT 是全球领先的半导体和显示器材料工程解决方案提供者,专注於原子级别的材料修改
  • 该公司以成为“PPACt(功耗、性能、面积、成本和上市时间)使能公司”为策略核心,并已调整策略以满足客户在计算、半导体技术、服务和ESG等方面的复杂需求
  • 在2023年,Applied Materials(应用材料)将继续专注於其核心业务,即提供半导体制造设备和服务
  • 该公司将进一步开发和改进其产品,以满足客户对更先进和更高效的半导体制造技术的需求

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除了以上半导体股票,你也可以关注半导体股票ETF。

半导体ETF是可以一次过投资数十只半导体公司的基金。

5只半导体ETF

半导体ETF 1:USD

  • 全名:ProShares Ultra Semiconductors ETF
  • 中文名称:ProShares二倍做多半导体ETF
  • 投资策略:以追求扣除必要费用前的日报酬两倍於Dow Jones U.S.Semiconductors index绩效为投资目标

半导体ETF 2:SMH

  • 全名:VanEck Semiconductor ETF
  • 中文名称:VanEck半导体ETF
  • 投资策略:追踪MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投资的标的以半导体产业为主

半导体ETF 3:SOXX

  • 全名:iShares Semiconductor ETF
  • 中文名称:iShares半导体ETF
  • 投资策略:旨在追踪ICE Semiconductor Index (TR)的投资表现,旨在追踪由半导体行业的美国股票组成的ICE半导体指数的投资结果

半导体ETF 4:SOXQ

  • 全名:Invesco PHLX Semiconductor ETF
  • 中文名称:Invesco费城半导体ETF
  • 投资策略:本基金所追踪之指数为PHLX Semiconductor Sector Index,在扣除各种费用和支出之前追求达到和指数一样的投资表现

半导体ETF 5:SOXL

  • 全名:Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)
  • 中文名称:Direxion每日三倍做多半导体ETF
  • 投资策略:本基金所追踪之指数为ICE Semiconductor Index,在扣除各种费用和支出之前追求达到指数当日报酬正向300%的投资表现

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5只半导体ETF比较表

ETF代号ETF规模费用率今年股价
USD3亿美元0.97%+178%
SMH93亿美元0.35%+54%
SOXX89亿美元0.4%+50%
SOXQ1.3亿美元0.19%+49%
SOXL70亿美元0.9%+173%
ETF持股主要持股主要产业
USD40辉达Nvidia
Broadcom
视觉计算
数据中心
SMH25Nvidia
台积电TSM
专业积体电路制造
视觉计算
数据中心
SOXX35辉达Nvidia
Broadcom
视觉计算
专业积体电路制造
数据中心
SOXQ30辉达Nvidia
Broadcom
视觉计算
专业积体电路制造
数据中心
SOXL42辉达Nvidia
Broadcom
视觉计算
专业积体电路制造
数据中心
资料截至2023/06

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GOFIRE总结

  • 投资半导体股票可以让投资者直接参与到这个高科技产业的成长中,并从中获取收益
  • Nvidia、台积电、Broadcom等公司都是半导体龙头企业,他们的股价表现直接反映了半导体产业的状况
  • SOXX、SMH、SOXL等半导体ETF,则可以让投资者以更低的风险参与到半导体产业的投资中
  • 半导体ETF通过持有多家半导体公司的股票,分散了投资风险

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  • 本文分享的15只美股半导体概念股、半导体ETF,都可以在股票证券商买卖
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半导体股 常见问题

1. 半导体板块有什麽投资潜力?

全球半导体市场在2022年达到了5220亿美元,预计未来将以6.6%的年复合增长率持续扩大。
半导体发展迅速的主因是:很多先进技术如人工智能AI、自动驾驶等都需要大量半导体。

2. 有哪些半导体ETF、半导体美股推荐?

本文会分析15只美股半导体概念股、半导体ETF,包括:Nvidia|台积电|Broadcom|三星电子|ASML|AMD|Texas Instruments|英特尔|高通|Applied Materials|USD|SMH|SOXX|SOXQ|SOXL

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本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,请在您承担风险的范围内进行投资

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